證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-059
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于實(shí)施2014年度利潤分配后
調整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數量的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示
●本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格由12.08元/股調整為11.88元/股
●本次非公開(kāi)發(fā)行股票總數由不超過(guò)430,463,573股調整為不超過(guò)437,710,434股
一、非公開(kāi)發(fā)行方案概述
根據力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議批準的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，公司以第三屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告日（即2015年5月26日）為本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日，向重慶力帆控股有限公司、陳衛、上海財通資產(chǎn)管理有限公司擬設立的資產(chǎn)管理計劃、建信基金管理有限責任公司管理的建信昆侖資產(chǎn)管理計劃、重慶西證渝富股權投資基金管理有限公司、泓信資本投資管理有限公司、民生證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司擬設立的資產(chǎn)管理計劃和重慶力揚實(shí)業(yè)（集團）有限公司非公開(kāi)發(fā)行共計430,463,573股股票。發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，即12.08元/股。如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除息除權事項，本次發(fā)行數量及發(fā)行對象認購數量將進(jìn)行相應調整。
2015年7月10日，公司根據2014年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配的議案》，完成了利潤分配的實(shí)施工作。公司以總股本1,257,624,029股為基數，向股權登記日登記在冊的全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），共計派發(fā)現金紅利251,524,805.80元。公司利潤分配實(shí)施完成后，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格由12.08元/股相應調整為11.88元/股。
二、2014年年度權益分派情況
公司于2015年5月15日召開(kāi)了2014年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配的議案》，同意以公司股本總額1,257,624,029股為基數，每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），共計派發(fā)現金紅利251,524,805.80元。上述權益分派方案已于2015年7月10日實(shí)施完畢，詳見(jiàn)公司于2015年7月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配實(shí)施的公告》。
三、非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格的調整
根據公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案，2014年年度權益分派實(shí)施后，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格調整為11.88元/股。具體計算公式如下：
調整后的發(fā)行價(jià)格=（調整前的發(fā)行價(jià)格-每股現金紅利）/（1+總股本變動(dòng)比例）=（12.08-0.20）/（1+0）=11.88元/股。
四、發(fā)行股票總數及各發(fā)行對象認購數量的調整
根據公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案，2014年年度權益分派實(shí)施后，本次非公開(kāi)發(fā)行股票總數調整為不超過(guò)437,710,434股。具體計算公式如下：
調整后的發(fā)行數量=（每個(gè)投資者認購金額/調整后的發(fā)行價(jià)格）（舍去尾數）=437,710,434股（舍去尾數），發(fā)行數量不足1股的，取整數確定發(fā)行數量。認購總金額與上述發(fā)行數量對應的認購款之差額，將計入發(fā)行人的資本公積。
各發(fā)行對象的認購數量和認購金額相應調整如下：
| 序號 | 發(fā)行對象 | 調整前 | 調整后 | ||||
| 價(jià)格 | 認購股份（股） | 認購金額（元） | 價(jià)格 | 認購股份（股） | 認購金額（元） | ||
| 1 | 力帆控股 | 12.08 元/股 | 125,120,245 | 1,511,452,560 | 11.88 元/股 | 127,226,646 | 1,511,452,560 |
| 2 | 陳衛 | 41,390,728 | 500,000,000 | 42,087,542 | 500,000,000 | ||
| 3 | 財通資產(chǎn)擬設立的資產(chǎn)管理計劃 | 11,469,158 | 138,547,440 | 11,662,242 | 138,547,440 | ||
| 4 | 建信基金管理的建信昆侖資產(chǎn)管理計劃 | 124,172,185 | 1,500,000,000 | 126,262,626 | 1,500,000,000 | ||
| 5 | 西證渝富成長(cháng) | 37,251,655 | 450,000,000 | 37,878,787 | 450,000,000 | ||
| 6 | 泓信資本 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
| 7 | 民生證券 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
| 8 | 國聯(lián)證券擬設立的資產(chǎn)管理計劃 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
| 9 | 力揚實(shí)業(yè) | 16,556,291 | 200,000,000 | 16,835,016 | 200,000,000 | ||
| 合并 | 430,463,573 | 5,200,000,000 | 437,710,434 | 5,200,000,000 | |||
除以上調整外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的其他事項均無(wú)變化。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一五年七月十四日
