證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2018-137
債券代碼：136210債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆債
關(guān)于“16力帆債”公司債券票面利率調整的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
l 調整前適用票面利率：6.26%
l 調整幅度：124bp
l 調整后適用票面利率：7.50%
l 起息日：2019年1月28日
根據力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”或“發(fā)行人”）于 2016 年1月26日公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券募集說(shuō)明書(shū)（面向合格投資者）》中設定的發(fā)行人調整票面利率選擇權，“16力帆債”在存續期前3年內票面利率固定不變，發(fā)行人有權決定是否在力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年公司債券（債券代碼：136210，債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆債，以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“16力帆債”或“本期債券”）存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率。本期債券在存續期前3年票面利率為6.26%，在本期債券存續期的第3年末，根據當前市場(chǎng)環(huán)境，發(fā)行人選擇上調票面利率，即在后2個(gè)計息年度（2019年1月28日至2021年1月28日），票面利率調整為7.50%。
有關(guān)本期公司債券回售實(shí)施辦法具體詳見(jiàn)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券(面向合格投資者)回售實(shí)施公告》（公告編號：臨 2018-136號）。為保證發(fā)行人票面利率調整選擇權有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現將有關(guān)事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1.債券名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年公司債券
2.債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆債（代碼136210）
3.發(fā)行人：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
4.發(fā)行總額和期限：人民幣9億元，本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
5.債券發(fā)行批準機關(guān)及文號：中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可【2016】60號”文件批準發(fā)行。
6.債券利率：本期債券票面利率為6.26%，存續期內前3年固定不變；在債券存續期的第3年末，如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加上調整基點(diǎn)，在債券存續期后2年固定不變。
7.發(fā)行人調整票面利率選擇權：發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監會(huì )指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
8.投資者回售選擇權：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，債券持有人有權選擇在本期債券第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上海證券交易所和債券登記機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。
9.回售申報：公司發(fā)出關(guān)于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告之日起 5個(gè)交易日內，行使回售權的債券持有人可通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報，債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本次債券并接受上述關(guān)于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的決定。
10.計息和還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的本期債券票面總額的本金。
11.計息期限：本期債券的計息期限為 2016 年 1月 28日至 2021 年1月27日。若投資者在第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限自 2016年1月28日至 2019 年1月27日。
12.付息日：2017年至2021年每年的1月28日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2017年至2019年每年的1月28日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日（順延期間不另計利息）；每次付息款項不另計利息。
13.兌付日：本期債券的兌付日為2021年1月28日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2019年1月28日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間兌付款項不另計利息。
14.信用級別及資信評級機構：經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA級，本期債券信用等級為AA級。
15.擔保情況：本期債券無(wú)擔保。
16.主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司。
17.上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2016年3月1日在上海證券交易所上市交易。
18.登記、托管、代理債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
二、票面利率調整情況
根據《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券募集說(shuō)明書(shū)（面向合格投資者）》中所設定的發(fā)行人調整票面利率選擇權，“16力帆債”在存續期前3年內票面利率固定不變，發(fā)行人有權決定在存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率。
本期債券在存續期的前3年（2016年1月28日至 2019年1月27日）票面利率為6.26%，在本期債券存續期的第3年末，公司選擇上調本期債券票面利率，即本期債券在存續期后 2 年（2019年1月28日至 2021年1月27日）的票面利率為7.50%，并在其存續期后2年固定不變。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2018年12月20日
