證券代碼：601777          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份        公告編號：臨2019-051

力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司

關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司簽署戰略合作協(xié)議有關(guān)事項的問(wèn)詢(xún)函》回復的公告

重要內容提示：

●公司的氫燃料電池汽車(chē)項目尚處于合作開(kāi)發(fā)初期，可能存在項目開(kāi)發(fā)不成功的風(fēng)險，可能存在項目開(kāi)發(fā)不及預期導致產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險。

●公司的氫燃料電池汽車(chē)項目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品尚未進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段。受技術(shù)和氫燃料配套設施的限制等，該項目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的未來(lái)市場(chǎng)推廣計劃暫不確定。氫燃料電池技術(shù)成本能否降低到進(jìn)入大規模商業(yè)應用仍存在不確定性。

●公司計劃在兩款新汽車(chē)產(chǎn)品搭載氫燃料發(fā)動(dòng)機系統，但該項目處于前期開(kāi)發(fā)階段，不會(huì )對當期公司業(yè)績(jì)造成影響。

●2018年度，公司扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后凈利潤為-20.43 億元，總利潤2.52億元，  請投資者注意公司的業(yè)績(jì)風(fēng)險。

●目前，重慶地大工業(yè)的實(shí)繳出資尚未完畢，可能會(huì )存在無(wú)法向合作項目提供足額資金支持的風(fēng)險。

●目前，武漢泰歌氫燃料電池系統裝車(chē)數量規模較少，相關(guān)技術(shù)仍在研發(fā)過(guò)程中，部分大功率氫燃料電池系統尚與其他汽車(chē)廠(chǎng)家進(jìn)行配套試驗，研發(fā)和實(shí)驗能否成功存在不確定性。

2019年4月15日,力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）收到上海證券交易所出具的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司簽署戰略合作協(xié)議有關(guān)事項的問(wèn)詢(xún)函》（上證公函[2019]0451號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”），要求公司對相關(guān)事項說(shuō)明并披露。

收到問(wèn)詢(xún)函后，公司會(huì )同相關(guān)各方對問(wèn)詢(xún)函所列問(wèn)題進(jìn)行了溝通，現回復說(shuō)明如下：

    一、公告披露，力帆乘用車(chē)、武漢泰歌和重慶地大將開(kāi)展合作，進(jìn)行氫能源乘用車(chē)的試驗驗證，爭取國家氫能乘用車(chē)公示目錄，完成氫燃料電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)并達到量產(chǎn)狀態(tài)。另?yè)?span lang="EN-US">2018 年度業(yè)績(jì)快報顯示，公司2018 年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-20.43 億元，同比下降990.57%。請公司補充披露：（1）氫能源乘用車(chē)試驗驗證的主要步驟和預計資金投入情況，并充分提示相關(guān)風(fēng)險；（2）申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要流程、通過(guò)申請的主要標準和預計資金投入情況，并充分提示相關(guān)風(fēng)險；（3）完成氫燃料電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)并達到量產(chǎn)狀態(tài)的預計資源投入情況，包括但不限于資金、人員、技術(shù)等，并結合公司2018 年度業(yè)績(jì)情況，補充說(shuō)明開(kāi)展上述項目的合理性，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

（1）氫能源乘用車(chē)試驗驗證的主要步驟和預計資金投入情況，并充分提示相關(guān)風(fēng)險；

回答：

氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)發(fā)需要從單零部件到系統、從系統到整車(chē)的試驗驗證過(guò)程。一個(gè)完整的氫燃料電池汽車(chē)主要包含五大系統：氫燃料電池系統、驅動(dòng)電機系統、整車(chē)控制系統、輔助儲能系統（動(dòng)力電池功率輔助）和儲氫系統。氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)發(fā)驗證的重點(diǎn)內容為：①氫燃料電池系統試驗驗證；②儲氫系統試驗驗證；③氫燃料電池系統與電池系統、電機電控系統的整合及匹配。

零部件和系統驗證方面：氫燃料電池系統、儲氫系統的可靠性試驗驗證依托供應商武漢泰歌完成，系統可靠性驗證主要借助于公司的整車(chē)試驗臺架。公司在燃油轎車(chē)、SUV、純電動(dòng)乘用車(chē)及純電動(dòng)物流專(zhuān)用車(chē)等方面具有齊備的開(kāi)發(fā)檢測和試驗設備，下設汽車(chē)研究院專(zhuān)門(mén)開(kāi)展各項目的研究和開(kāi)發(fā)，2018年10月中旬通過(guò)了新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)復審。開(kāi)展氫燃料電動(dòng)汽車(chē)項目能有效利用公司現有的設備，只需在現有的設備基礎上添置專(zhuān)用的氫燃料和動(dòng)力系統，預計新增投資2000萬(wàn)（不含檢測費用和人員費用）。主要用于購買(mǎi)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機測試平臺、氫系統測試平臺（包括置換、供氫、保壓等測試）以及氣密性測試平臺等試驗設備。預計上述驗證工作完成后，將有助于建立公司氫燃料電池汽車(chē)臺架試驗能力，為公司氫燃料電池汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)準入做好準備。

整車(chē)驗證方面：氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)發(fā)需要開(kāi)展高溫、高原、高寒、一般路、高速環(huán)道、強化組合路和城市道路等一系列可靠性耐久實(shí)際道路試驗，充分對氫燃料電池汽車(chē)整車(chē)設計開(kāi)展試驗驗證。

【風(fēng)險提示】

①如氫燃料汽車(chē)項開(kāi)發(fā)不及預期，可能會(huì )導致合作項目終止的風(fēng)險。

②如武漢泰歌的技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預期，可能會(huì )導致滯后合作產(chǎn)品樣車(chē)制作如期交付的風(fēng)險；

③如試驗設備投入進(jìn)度不及預期，可能導致產(chǎn)品驗證周期加長(cháng)、氫燃料電池汽車(chē)臺架試驗最終只能以整車(chē)搭載試驗完成的風(fēng)險；

④如整車(chē)試驗驗證進(jìn)度不及預期，可能導致延長(cháng)產(chǎn)品交付周期/項目開(kāi)發(fā)周期變長(cháng)/無(wú)法按期交付給客戶(hù)的風(fēng)險。

（2）申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要流程、通過(guò)申請的主要標準和預計資金投入情況，并充分提示相關(guān)風(fēng)險；

回答：

1）產(chǎn)品申請進(jìn)入國家《公告》目錄的主要流程

主要流程如下：

①編寫(xiě)新能源生產(chǎn)企業(yè)準入申請書(shū)（即研發(fā)項目可行性報告）；

②向國家工信部提交關(guān)于本公司增加氫能乘用車(chē)產(chǎn)品資質(zhì)生產(chǎn)準入的申請，一并提交可行性報告；

③產(chǎn)品確定主要技術(shù)路線(xiàn)后立項并成功研制樣車(chē)；

④樣車(chē)送國家認可的檢測機構進(jìn)行第三方認證檢測，并取得有效的定型報告及強檢報告；

⑤接受工信部委派專(zhuān)家的現場(chǎng)準入審查，同步網(wǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品準入的公告申報；

⑥氫能乘用車(chē)產(chǎn)品經(jīng)公示、技術(shù)審查無(wú)異議后由工信部裝備司最終發(fā)布《公告》目錄；

2）申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要標準

申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要標準主要分為：產(chǎn)品標準和申請企業(yè)標準。申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄需要滿(mǎn)足如下所有標準。

①產(chǎn)品申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的主要標準見(jiàn)下表：

②企業(yè)準入依據標準主要為工信部2017年第39號令《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規定》。

3）預計認證費用投入

整車(chē)認證檢測費用預計為200萬(wàn)元（不含燃料電池等專(zhuān)用零部件檢測費用）。全新產(chǎn)品項目檢測試驗至少需要4臺整車(chē)、4個(gè)白車(chē)身及其它零部件若干。

【風(fēng)險提示】

①如研發(fā)項目未達到上述任何一條國家標準，可能會(huì )導致產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險。

②如研發(fā)項目的硬件設施投入未滿(mǎn)足國家要求，可能導致延緩申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險。

③如項目研發(fā)團隊開(kāi)發(fā)能力未滿(mǎn)足國家要求，可能導致延緩申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險。

④如申報樣車(chē)的性能未達到國家標準要求，可能導致延緩申請進(jìn)入國家氫能乘用車(chē)公示目錄的風(fēng)險。

（3）完成氫燃料電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)并達到量產(chǎn)狀態(tài)的預計資源投入情況，包括但不限于資金、人員、技術(shù)等，并結合公司2018 年度業(yè)績(jì)情況，補充說(shuō)明開(kāi)展上述項目的合理性，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

回答：

預計氫燃料電動(dòng)汽車(chē)從開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)需要以下投資：①車(chē)型研發(fā)投入；②試驗設備投入；③資質(zhì)準入、車(chē)型公告投入；④生產(chǎn)線(xiàn)設備改造投入；⑤技術(shù)人員引進(jìn)投入。根據現有的行業(yè)技術(shù)水平，在充分整合利用公司現有資源的情況下，預計氫燃料電動(dòng)汽車(chē)從開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)需要新增投資1.2億元-1.5億元。

2018年度，公司扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后凈利潤為-20.43 億元，總利潤2.52億元。公司產(chǎn)業(yè)需要轉型升級，新能源產(chǎn)業(yè)是公司的戰略發(fā)展方向，與其他企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)氫燃料電動(dòng)汽車(chē)項目符合公司戰略發(fā)展方向。公司正聚焦主業(yè)，在2018年陸續處理了部分與公司主業(yè)關(guān)聯(lián)性低的資產(chǎn)，并通過(guò)子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司15萬(wàn)輛乘用車(chē)生產(chǎn)基地土地收儲、出售的重慶力帆汽車(chē)有限公司100%股權等增加了公司凈現金流，為后續公司主業(yè)發(fā)展以及本項目的前期開(kāi)發(fā)費用提供了資金來(lái)源。在合作前期，主要是利用現有資源、人才資源整合技術(shù)，新增投入不大，費用在開(kāi)發(fā)過(guò)程中逐步發(fā)生，公司的現有資金來(lái)源能夠保障氫燃料電池汽車(chē)項目前期開(kāi)發(fā)工作的順利實(shí)施。

公司是在優(yōu)化研發(fā)項目的同時(shí)兼顧開(kāi)發(fā)氫燃料電池汽車(chē)項目，該項目不是單獨的投資項目，項目風(fēng)險在可控范圍內。受技術(shù)和氫燃料配套設施的限制等，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品尚未成型，未進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段，暫未進(jìn)行銷(xiāo)售測算。

公司計劃在兩款新汽車(chē)產(chǎn)品搭載氫燃料發(fā)動(dòng)機系統，預計項目開(kāi)發(fā)的前三年可能會(huì )增加公司研發(fā)費用的投入，但對當期公司業(yè)績(jì)不會(huì )造成影響。如該項目開(kāi)發(fā)失敗，預計不會(huì )對公司業(yè)績(jì)造成影響。

【風(fēng)險提示】

①預計項目開(kāi)發(fā)的前三年可能會(huì )增加公司研發(fā)費用的投入，但對當期公司業(yè)績(jì)不會(huì )造成影響。如該項目開(kāi)發(fā)失敗，預計不會(huì )對公司業(yè)績(jì)造成影響。

②如國家和地方政府對燃料電池政策以及行業(yè)技術(shù)標準的變化，可能導致影響項目后續投資的風(fēng)險。

③如武漢泰歌的技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預期，可能導致影響項目后續投資的風(fēng)險。

④如產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預期，可能導致影響項目后續投資的風(fēng)險。

⑤如產(chǎn)品認證及公司生產(chǎn)資質(zhì)準入不及預期，可能導致影響項目后續投資的風(fēng)險。

⑥如產(chǎn)品量產(chǎn)或不及預期，可能導致滯后合作產(chǎn)品的上市時(shí)間及推廣程度的風(fēng)險。

⑦如氫燃料電池系統配套不及預期，可能導致影響公司項目后續投資/產(chǎn)品市場(chǎng)接受度低或不被認可的風(fēng)險。

二、公告披露，力帆乘用車(chē)提供至少2 臺氫燃料電池動(dòng)力系統項目用車(chē)輛和整車(chē)技術(shù)集成團隊，武漢泰歌提供氫燃料電池系統，重慶地大為武漢泰歌提供必要的資金和技術(shù)支持。請公司補充披露：（1）力帆乘用車(chē)在氫能源領(lǐng)域的研發(fā)投入或相關(guān)技術(shù)、專(zhuān)業(yè)人才的積累情況；（2）武漢泰歌的主要發(fā)展沿革，并結合研發(fā)投入、專(zhuān)業(yè)人才、核心技術(shù)、主要產(chǎn)品及其產(chǎn)銷(xiāo)量等情況，說(shuō)明武漢泰歌在氫燃料電池系統的行業(yè)地位、技術(shù)實(shí)力及核心競爭力；（3）結合重慶地大的主要發(fā)展沿革、資金狀況、技術(shù)和人才儲備等，補充披露重慶地大為武漢泰歌提供資金和技術(shù)支持的詳細情況，并說(shuō)明武漢泰歌是否具備完成相關(guān)項目的資金儲備和技術(shù)實(shí)力。

（1）力帆乘用車(chē)在氫能源領(lǐng)域的研發(fā)投入或相關(guān)技術(shù)、專(zhuān)業(yè)人才的積累情況；

回答：

公司下屬的智能新能源汽車(chē)研究院下設的新能源中心已專(zhuān)門(mén)設立了以詹俊杰博士為首的氫燃料電池系統團隊。目前氫燃料技術(shù)集成研發(fā)團隊10余人，團隊成員擁有本科及以上學(xué)歷、均在新能源領(lǐng)域工作經(jīng)歷5年以上。詹俊杰博士畢業(yè)于美國喬治亞理工學(xué)院電子工程專(zhuān)業(yè)，有近30年的工作經(jīng)驗，曾在大陸、通用等國際型大企業(yè)主持和參與重大技術(shù)研發(fā)工作，熟悉氫燃料電池系統各模塊功能定義，有較豐富的整車(chē)氫燃料系統技術(shù)集成經(jīng)驗和能力。氫燃料電池系統團隊已開(kāi)展了一年多的前期預研和分析，在燃料電池堆棧、燃料電池升壓系統、動(dòng)力電池、驅動(dòng)電機和電控系統、高壓儲氫罐等方面做了基礎研究的工作，對電堆、膜電極、子系統部件（控制器FCU、空壓機、加濕器、氫氣泵等）進(jìn)行了前期研究。

重慶力帆乘用車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆乘用車(chē)”）在氫能源領(lǐng)域方面的研究暫未形成專(zhuān)利成果。力帆乘用車(chē)是力帆股份的全資子公司，可以全面依托本公司下屬的汽車(chē)研究院、智能新能源汽車(chē)研究院的技術(shù)和人員儲備，開(kāi)展氫燃料電池汽車(chē)開(kāi)發(fā)工作。

（2）武漢泰歌的主要發(fā)展沿革，并結合研發(fā)投入、專(zhuān)業(yè)人才、核心技術(shù)、主要產(chǎn)品及其產(chǎn)銷(xiāo)量等情況，說(shuō)明武漢泰歌在氫燃料電池系統的行業(yè)地位、技術(shù)實(shí)力及核心競爭力；

回答：

1）武漢泰歌基本情況

2016年9月21日，武漢市人民政府、同濟大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)三方共建氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展平臺合作協(xié)議在武漢簽約，計劃依托同濟大學(xué)的燃料電池動(dòng)力系統集成技術(shù)、武漢地質(zhì)資源環(huán)境工業(yè)技術(shù)研究院有限公司的開(kāi)放性和全球化的資源整合平臺，共同發(fā)起設立氫能源汽車(chē)的市場(chǎng)化運營(yíng)主體，致力于氫能燃料電池動(dòng)力系統的研發(fā)、為整車(chē)提供氫能燃料電池發(fā)動(dòng)機產(chǎn)品和系統集成控制服務(wù)。

2016年12月29日，武漢泰歌氫能汽車(chē)有限公司在武漢成立，注冊資本20,000萬(wàn)元，法定代表人：郝義國，統一社會(huì )信用代碼：91420100MA4KQENN7。該公司股東如下：

2）武漢泰歌技術(shù)情況

2017年3月，武漢泰歌出資2000萬(wàn)元在上海設立全資子公司上海楞次新能源汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海楞次”）。上海楞次是武漢泰歌的主要研發(fā)中心，擁有完備的試驗測試設備與手段，并可協(xié)同利用同濟大學(xué)實(shí)驗室。上海楞次專(zhuān)注于燃料電池汽車(chē)動(dòng)力系統研發(fā)，掌握氫能汽車(chē)燃料發(fā)動(dòng)機核心技術(shù)和自主產(chǎn)權。

上海楞次以馬天才博士為首的技術(shù)研發(fā)團隊，研發(fā)團隊近50人，其中研究生學(xué)歷以上占比超過(guò)50%，核心團隊具備多年行業(yè)工作經(jīng)驗，包含了燃料電池及汽車(chē)工程的科技人員，在該領(lǐng)域有一定技術(shù)研發(fā)積累。馬天才博士系同濟大學(xué)教授、博士生導師，主要研究成果：燃料電池發(fā)動(dòng)機集成控制技術(shù)。該技術(shù)支持的燃料電池汽車(chē)已示范運行，并被國內部分燃料電池發(fā)動(dòng)機和整車(chē)企業(yè)采用。

目前，武漢泰歌已累計完成研發(fā)投入超過(guò)4000萬(wàn)元，直接或間接持有專(zhuān)利技術(shù)31項。武漢泰歌的研發(fā)成果及技術(shù)優(yōu)勢如下：

3）武漢泰歌產(chǎn)品的商業(yè)運用情況

現階段，國內氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于市場(chǎng)的導入期及培育期，市場(chǎng)整體需求量較少，武漢泰歌的燃料電池系統，部分產(chǎn)品與個(gè)別國內乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、客車(chē)廠(chǎng)商配套合作，已小批量裝車(chē)；部分大功率氫燃料電池發(fā)動(dòng)機尚處于研發(fā)階段，市場(chǎng)應用在逐步展開(kāi)。

其中，2018年4月，武漢泰歌與南京金龍客車(chē)制造有限公司配套合作開(kāi)發(fā)的8.5米氫燃料電池城市客車(chē)進(jìn)入了工信部第《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》（第307批），并于同年9月進(jìn)入工信部《新能源汽車(chē)推廣應用推薦車(chē)型目錄》（第9批）。2018年9月，由武漢泰歌氫能汽車(chē)有限公司和武漢開(kāi)沃汽車(chē)有限公司聯(lián)合研制的“開(kāi)沃•泰歌號”氫燃料電池動(dòng)力公交車(chē)在武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區359路公交線(xiàn)路非載客試運行，標志著(zhù)武漢市氫燃料電池動(dòng)力公交車(chē)全面進(jìn)入商業(yè)化示范運行階段。2019年3月，“開(kāi)沃•泰歌號”氫燃料電池動(dòng)力公交車(chē)正式載客運營(yíng)，投入的車(chē)輛已安全累計行駛逾34000公里。

2019年1月，武漢泰歌與東風(fēng)特汽(十堰)專(zhuān)用車(chē)有限公司合作開(kāi)發(fā)的7.5噸氫燃料電池物流車(chē)已完成4000公里的路試。

（3）結合重慶地大的主要發(fā)展沿革、資金狀況、技術(shù)和人才儲備等，補充披露重慶地大為武漢泰歌提供資金和技術(shù)支持的詳細情況，并說(shuō)明武漢泰歌是否具備完成相關(guān)項目的資金儲備和技術(shù)實(shí)力。

回答：

重慶地大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司于2019年2月21日在重慶成立，注冊資本50,000萬(wàn)元，認繳50,000萬(wàn)元。法定代表人：郝義國，統一社會(huì )信用代碼：91500108MA6092C768。

該公司股東如下：

武漢泰歌將聯(lián)合重慶地大工業(yè)在重慶市發(fā)起設立合資公司，設立工作正在籌備中，計劃于2019年完成。重慶地大工業(yè)將通過(guò)現金出資設立該合資公司的方式，為武漢泰歌提供間接資金支持，暫不涉及技術(shù)支持。

三、公告披露，力帆乘用車(chē)為武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動(dòng)機提供生產(chǎn)代工服務(wù)，并利用銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢，協(xié)助武漢泰歌推廣氫燃料電池發(fā)動(dòng)機。請公司補充披露：（1）武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動(dòng)機的主要情況，包括但不限于主要技術(shù)參數、核心技術(shù)、應用車(chē)型等；（2）結合生產(chǎn)線(xiàn)情況、技術(shù)區別、人員配備、供應鏈體系等，說(shuō)明力帆乘用車(chē)是否具備生產(chǎn)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機的能力；（3）力帆乘用車(chē)銷(xiāo)售渠道的主要情況，并說(shuō)明在推廣氫燃料電池發(fā)動(dòng)機方面的具體優(yōu)勢。

（1）武漢泰歌氫燃料電池發(fā)動(dòng)機的主要情況，包括但不限于主要技術(shù)參數、核心技術(shù)、應用車(chē)型等；

回答：

武漢泰歌產(chǎn)品主要為燃料電池系統。與純電發(fā)動(dòng)機相比，搭載燃料電池發(fā)動(dòng)機的整車(chē)具有如下優(yōu)勢：

武漢泰歌以面向產(chǎn)品的工程技術(shù)開(kāi)發(fā)為重點(diǎn)，產(chǎn)品模塊化、集成開(kāi)發(fā)為核心、測試評價(jià)能力為基礎?；诶碚摲治?、仿真設計和前期的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗，通過(guò)大量的測試和示范運行為手段，提高系統的可靠性和耐久性；基于產(chǎn)業(yè)鏈建設、產(chǎn)品優(yōu)化和規?；a(chǎn)等方式，降低產(chǎn)品的制造成本。較同行業(yè)而言，武漢泰歌的研發(fā)團隊持有以下技術(shù)的核心算法：①軟件開(kāi)發(fā)：相關(guān)控制器硬件設計和控制算法軟件開(kāi)發(fā)；②核心硬件技術(shù)：如DC/DC變換器軟硬件技術(shù)、FCU等控制器軟硬件技術(shù)；③仿真與控制：動(dòng)力系統能量調度管理仿真與控制技術(shù)；④測試評價(jià)：燃料電池發(fā)動(dòng)機關(guān)鍵零部件測試評價(jià)技術(shù)；⑤匹配與控制：燃料電池發(fā)動(dòng)機匹配與控制技術(shù)；⑥集成封裝：燃料電池發(fā)動(dòng)機集成封裝技術(shù)。

目前，武漢泰歌已開(kāi)發(fā)3種燃料電池發(fā)動(dòng)機。具體配套情況如下：

①燃料電池發(fā)動(dòng)機T30-FC11111。主要用于乘用車(chē)樣車(chē)開(kāi)發(fā)。

②燃料電池發(fā)動(dòng)機T40-FC11112，主要配套物流車(chē)。該產(chǎn)品已應用在武漢泰歌與東風(fēng)特汽(十堰)專(zhuān)用車(chē)有限公司合作開(kāi)發(fā)的7.5噸氫燃料電池物流車(chē)。該物流車(chē)已完成4000公里的路試。

③燃料電池發(fā)動(dòng)機T40-FC11111，主要配套客車(chē)。該產(chǎn)品已應用在武漢泰歌與南京金龍客車(chē)制造有限公司合作開(kāi)發(fā)的8.5米氫燃料電池城市客車(chē)。該客車(chē)進(jìn)入了工信部第《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》（第307批）和工信部《新能源汽車(chē)推廣應用推薦車(chē)型目錄》（第9批）。搭載武漢泰歌氫燃料動(dòng)力系統的公交車(chē)已投入武漢公交示范運營(yíng)。

（2）結合生產(chǎn)線(xiàn)情況、技術(shù)區別、人員配備、供應鏈體系等，說(shuō)明力帆乘用車(chē)是否具備生產(chǎn)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機的能力；

回答：

目前，公司已與武漢泰歌氫能汽車(chē)有限公司及重慶地大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司簽訂了《戰略合作協(xié)議》，有關(guān)具體合作項目還需各方進(jìn)一步協(xié)商，具體以各方今后簽署具體交易合同為準。

力帆股份全資子公司重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機有限公司從事傳統燃油車(chē)發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)，占地面積8.99萬(wàn)平方米，建筑面積3.9萬(wàn)平方米，主營(yíng)汽車(chē)零部件、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機及其零配件的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)。如上述合作事項落地，公司將盡可能最大化整合公司現有資源，并根據研發(fā)及生產(chǎn)需要、有計劃的對現有發(fā)動(dòng)機公司廠(chǎng)房部分生產(chǎn)設施設備進(jìn)行升級改造，使其具備氫燃料電池發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)能力，以滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)要求，保證生產(chǎn)自用和對外銷(xiāo)售需求。

經(jīng)過(guò)初步調研，燃料電池發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)主要包含電堆模塊裝配、電氣模塊裝配、散熱器模塊裝配、管路及線(xiàn)束裝配和燃料調查發(fā)動(dòng)機系統性能檢測。鑒于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，氫燃料電池發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)線(xiàn)擬采用柔性裝配線(xiàn)，預計生產(chǎn)線(xiàn)改造需新增：雙層倍速鏈輸送線(xiàn)、提升機、機械手組件、AGV轉運車(chē)、電動(dòng)定扭工具組件、檢測儀器、綜合測試儀、氣密性檢測、試驗檢測設備、MES系統等，累計新增投入約1500萬(wàn)。

（3）力帆乘用車(chē)銷(xiāo)售渠道的主要情況，并說(shuō)明在推廣氫燃料電池發(fā)動(dòng)機方面的具體優(yōu)勢。

回答：

1）公司乘用車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道情況

公司乘用車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售通過(guò)國內銷(xiāo)售和海外銷(xiāo)售兩個(gè)渠道進(jìn)行，具體如下：

①?lài)鴥蠕N(xiāo)售方面

新能源汽車(chē)方面，純電動(dòng)新能源車(chē)主要采用直銷(xiāo)模式，售后服務(wù)初期由重慶力帆乘用車(chē)有限公司及重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司負責。

燃油汽車(chē)方面，主要為經(jīng)銷(xiāo)商模式，一級經(jīng)銷(xiāo)商建設為重點(diǎn)，二級經(jīng)銷(xiāo)商為補充；售后服務(wù)上以一級經(jīng)銷(xiāo)商為主，并以獨立服務(wù)商為補充。

②海外銷(xiāo)售方面

模式一：經(jīng)銷(xiāo)商模式

公司通過(guò)海外事業(yè)部將產(chǎn)品出售給國外一級經(jīng)銷(xiāo)商，一級經(jīng)銷(xiāo)商再將產(chǎn)品分銷(xiāo)給當地二級經(jīng)銷(xiāo)商，或直接賣(mài)給終端消費者。公司與一級經(jīng)銷(xiāo)商共同制定營(yíng)銷(xiāo)計劃、產(chǎn)品計劃、廣告策略等，并且在品牌建設、售后服務(wù)等方面為海外經(jīng)銷(xiāo)商提供支持，同時(shí)根據年度計劃等及時(shí)對一級經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行管理和考核，優(yōu)勝劣汰。

模式二：海外子公司模式

ⅰ生產(chǎn)型子公司

考慮到當地市場(chǎng)潛力較大，綜合成本低，生產(chǎn)型子公司通過(guò)公司海外事業(yè)部進(jìn)口零部件，組裝成產(chǎn)品后出售給當地經(jīng)銷(xiāo)商或終端消費者。

ⅱ銷(xiāo)售型子公司

通過(guò)當地的直銷(xiāo)公司將整車(chē)出售給當地經(jīng)銷(xiāo)商或終端消費者。

2）公司汽車(chē)銷(xiāo)售渠道在推廣氫燃料發(fā)動(dòng)機方面的優(yōu)勢

公司汽車(chē)的銷(xiāo)售渠道在推廣氫燃料發(fā)動(dòng)機方面的優(yōu)勢主要體現在以下幾個(gè)方面：

①渠道數量。目前，重慶力帆乘用車(chē)有限公司及重慶力帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司在全國擁有432家一級經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)商，1662家二級經(jīng)銷(xiāo)商，渠道基本覆蓋了全國所有省市縣汽車(chē)消費市場(chǎng)，渠道銷(xiāo)售能力直達終端。

②渠道質(zhì)量。公司汽車(chē)渠道經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，各地區銷(xiāo)售服務(wù)商已具備完善的銷(xiāo)售服務(wù)能力，包括銷(xiāo)售、配件供給、維修服務(wù)、搶修救援等。

③在燃油車(chē)現有渠道數量和質(zhì)量的基礎上，根據氫能源車(chē)型的具體情況，公司可以在現有渠道體系中擇優(yōu)選用或重新進(jìn)行渠道架設，同時(shí)對選擇的渠道進(jìn)行形象、銷(xiāo)售、服務(wù)、人員、培訓等全方位的升級，既節約渠道建設時(shí)間又有可靠的渠道資源保障，有利于氫能源產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。

目前，公司的氫燃料電池汽車(chē)項目尚處于合作開(kāi)發(fā)初期，現有銷(xiāo)售渠道在現階段對產(chǎn)品推廣幫助不大。

特此公告。

力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )

2019年4月22日