證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST力帆 公告編號：臨 2020-140
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司
2016年公司債券（第二期）債務(wù)化解事宜及摘牌公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
●債券摘牌日：2020年12月31日
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“發(fā)行人”或力帆股份）于2016 年3月15日發(fā)行的力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 2016 年公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”），現將本期債券債務(wù)化解及摘牌事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1、發(fā)行主體：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司。
2、債券名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 2016 年公司債券（第二期）。
3、債券的品種、簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：本期債券為 4 年期固定利率品種、債券簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼分別為16力帆02、 136291。
4、發(fā)行總額：人民幣 11 億元，本計息年度存續規模為 5.303 億元。
5、票面利率：本期債券票面年利率為 7.50%。本期債券票面利率在存續內前 2 年固定不變，在存續期的第 2 年末，公司可選擇調整票面利率，存續期后 2 年票面利率為本期債券存續內前 2 年票面利率加公司提升的基點(diǎn)（或減發(fā)行人下調的基點(diǎn)），在存續期后 2 年固定不變。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
6、 核準情況：本期債券已經(jīng)中國證監會(huì )于 2016 年 1 月 12 日簽發(fā)的“證監許可[2016]60 號”文核準。
7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。
8、起息日：本期債券的起息日為公司債券的發(fā)行首日，即 2016 年 3 月 15 日。
9、利息登記日：2017 年至 2020 年每年 3 月 15 日之前的第 1 個(gè)工作日為上一個(gè)計息年度的利息登記日。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息（最后一個(gè)計息年度的利息隨本金一起支付）。
10、付息日：本期債券的付息日期為 2017 年至 2020 年每年的 3 月 15 日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自 2017 年至 2018 年每年的 3 月 15 日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日（順延期間不另計利息）；每次付息款項不另計利息。
11、計息期限：本期債券的計息期限為 2016 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14日。本期債券還本付息發(fā)生逾期時(shí)違約金的相關(guān)標準：若本公司未按時(shí)支付本期債券的本金和/或利息，或發(fā)生其他違約情況時(shí)，對于逾期未付的利息或本金，發(fā)行人將根據逾期天數以及按本期債券票面利率上浮 20%向債券持有人支付逾期利息。
12、 付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關(guān)規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關(guān)規定辦理。
13、信用級別：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長(cháng)期信用等級為 AA 級，本期債券的信用等級為 AA 級。截至本報告出具日，發(fā)行人最新的主體長(cháng)期信用等級為C級,本期債券最新的信用等級為 C 級。
14、債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司。
15、 上市時(shí)間和地點(diǎn)：2016 年 4 月 5 日于上海證券交易所上市
16、 登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
二、本期債券摘牌的背景
2020年8月21日，重慶市第五中級人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶五中院”）依法作出（2020）渝05破申327號《民事裁定書(shū)》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝05破193號《決定書(shū)》，指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負責開(kāi)展重整各項工作。具體內容詳見(jiàn)公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告》（公告編號：臨2020-086）。
2020年11月6日，管理人與重慶兩江股權投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩江基金”）、吉利邁捷投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉利邁捷”）及吉利邁捷的母公司吉利科技集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉利科技集團”）共同簽署《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資協(xié)議》”），明確重整投資人身份并確定由吉利邁捷、兩江基金共同發(fā)起設立滿(mǎn)江紅基金，以及吉利邁捷、吉利科技、或吉利邁捷/吉利科技持股比例達70%以上的絕對控股的公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)投資人”）作為參與公司重整投資的實(shí)施主體。具體內容詳見(jiàn)公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于重整計劃（草案）之出資人權益調整方案的公告》（公告編號：臨2020-118）。
2020年11月25日，力帆股份重整案第二次債權人會(huì )議及出資人組會(huì )議召開(kāi)，第二次債權人會(huì )議表決通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》，出資人組表決通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》。具體內容詳見(jiàn)公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于第二次債權人會(huì )議及出資人組會(huì )議召開(kāi)情況及公司股票復牌的公告》（公告編號：臨2020-125）。
2020年12月1日，管理人收到了重慶五中院送達的（2020）渝05破193號之二《民事裁定書(shū)》，裁定批準力帆股份重整計劃，并終止力帆股份重整程序。具體內容詳見(jiàn)公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于重整計劃獲得法院裁定批準的公告》（公告編號：臨2020-128）。
三、本期債券債務(wù)化解情況
1、本年度計息期限：2019年3月15日至2020年3月14日。
2、利率：本期債券票面利率（計息年利率）為7.5%。
3、停牌日：2020年3月16日。
4、債權金額：按管理人核定的金額為準。
5、債務(wù)化解方案及執行情況：
（1） 每家普通債權人 10 萬(wàn)元以下（含 10 萬(wàn)元）的債權部分緦電媛帆股份在本重整計劃獲得法院裁定批準之日起六個(gè)月內依法以現金方式一次性清償完畢。
（2）每家普通債權人超過(guò) 10 萬(wàn)元以上的債權部分以轉增股票抵償。
目前公司正在按法院裁定的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》逐一執行，截至本公告日，公司已完成資本公積金轉增股票的工作，具體內容詳見(jiàn)公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關(guān)于資本公積轉增股本除權事項的提示性公告》（公告編號：臨 2020-137）。
四、本期債券摘牌日
摘牌日：2020年12月31日。
五、相關(guān)機構
1、發(fā)行人
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
注冊地址：重慶市兩江新區金山大道黃環(huán)北路 2 號
辦公地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號投資證券部
聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
聯(lián)系電話(huà)：023-61663050
傳真：023-65213175
2、 牽頭主承銷(xiāo)商、債券受托管理人
國泰君安證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號
聯(lián)系人：周亮
聯(lián)系電話(huà)：021-38677924
傳真：021-38676666
3、聯(lián)席主承銷(xiāo)商
國開(kāi)證券股份有限公司
住所：北京市西城區阜外大街 29 號 1-9 層
聯(lián)系人：王云浩
傳真：010-51789043
4、托管機構
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴東路 166 號
聯(lián)系人：史周相
聯(lián)系電話(huà)：021-68871108
郵政編碼：200120
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2020 年12 月31日
